Vous planifiez de prendre votre retraite en Suisse et désirez organiser vos rachats de cotisations LPP, l’échelonnement de vos retraits de capitaux vieillesses, le renouvellement de votre hypothèque, et bien d’autres encore...
Préparez et optimisez votre retraite
Planifique, cabinet de conseil incontournable pour les frontaliers franco-suisses, les Français et les résidents suisses, accompagne ses clients avec expertise dans la préparation réussie de leur retraite
SwitzerlandFranceLe seul cabinet d’experts sur la retraite pour les frontaliers franco-suisse, les français et les résidents suisse.
France
Le seul cabinet d’experts sur la retraite pour les frontaliers franco-suisse, les français et les résidents suisse.
Dès l’âge de 50 ans, chaque décision et habitude peuvent avoir de grandes répercussions sur le départ en retraite. Savoir quelles sont les actions optimales à réaliser permet alors de partir dans les meilleures conditions et au plus tôt.
Que vous soyez suisse ou français, polypensionné ou monopensionné, salarié ou indépendant, Planifique saura mettre en oeuvre pour vous un plan sur-mesure vous permettant de partir dans des conditions optimales.
Notre mission
Consiste à guider nos clients dans leurs choix en leur montrant les différentes options qui s’offrent à eux afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées.
Nous vous accompagnons pour réaliser votre (future) retraite
Planification
Retraite Suisse
Planification
Retraite Française
Vous avez une carrière française et souhaitez prendre votre retraite en France. Nous regarderons avec vous les solutions comme le cumul emploi/retraite, la retraite progressive, les rachats de trimestres ainsi qu’une analyse approfondie de votre relevé de carrière.
Planification
Retraite Frontalière
Vous avez une carrière franco-suisse et prévoyez de prendre votre retraite en France. Nous vous aiderons dans les choix concernant votre 2ème pilier, l’assurance maladie, votre retraite française pour vous offrir une retraite optimale et sereine.
Planification patrimoniale
Vous êtes chef d’entreprise, profession libérale ou indépendant et souhaitez mettre en place des stratégies afin d’optimiser vos revenus dès aujourd’hui. Nous regarderons ensemble quels sont les dispositifs adaptés à vos objectifs.
Avis clients
4.9 étoiles basées sur +500 avis Google
Nos clients parlent de nous
+6000 clients satisfaits
Je suis ravie de pouvoir partager mon expérience avec la société Planifique. Deux expériences, - une sur la planification de la retraite - une sur l'optimisation fiscale en MT et LT En deux mots. Compétences et professionnalisme. L’ADN de l’entreprise et de ses collaborateurs permet de vivre une expérience « client » très enrichissante, en toute bienveillance. Le terme partenaire me semble plus approprié que « client ». La considération des employés de Planifique est très touchante et rassurante. Je ne peux que recommander les yeux fermés. MERCI à EUX et nous avons hâte de poursuivre votre soutien.
Anthony G.
Bien qu'œuvrant dans le domaine de la finance et de l'administration, je suis ravie de contacter Planifique pour m'accompagner dans la planification, les nombreuses démarches administratives et la gestion de patrimoine en vue de ma toute prochaine retraite. Un grand merci à toute l'équipe Planifique pour son temps et ses conseils avisés.
Dominique E.
Vous avez su nous guider pour prendre la meilleure décision dans ces démarches très complexes. Seuls les professionnels, comme vous, en connaissent les tenants et les aboutissants. Équipe dynamique, réactive, toujours à l'écoute. Le meilleur : vous n'avez rien à faire - suivez le guide et vous obtiendrez le meilleur résultat. Merci beaucoup pour votre précieux travail
Christine R.
Quelle efficacité, simplicité, gentillesse et quel soulagement !!! Les démarches de départ à la retraite sont fastidieuses, compliquées et soumises à certains délais. Planifique est là à chaque étape, nous prodiguant de très bons conseils, tout en restant à l'écoute de nos besoins, en respectant notre rythme, avec patience, bienveillance et efficacité ! Bravo Un grand merci à Axel, Miki, Jérémie et aux autres que je n'ai pas rencontrés qui ont contribué à ma retraite en toute sérénité !
Michelle M.
Entreprise très facile à contacter. Nous recevons des conseils avisés de spécialistes. Le guide est très bien fait et me sera d'une grande utilité pour me guider dans les mois à venir. Je recommande Planifique, et je pense que le coût de ce dossier sera largement amorti par les bons choix stratégiques et l'aide que Planifique m'apporte. Merci à toute l'équipe 🙂
Elisabeth L.
J'ai confié la planification de ma retraite de frontalier à Bâle à Planifique et je ne peux que m'en féliciter. Ma retraite sera optimisée au maximum grâce aux excellents conseils reçus et aux explications claires et précises fournies. Le travail de vrais professionnels qui prennent soin de vous offrir la retraite que vous méritez. Ma rencontre avec mon conseiller s'est très bien passée, accueil très chaleureux. Je suis très satisfait et je recommande aux frontaliers de se tourner vers Planifique pour planifier leur retraite.
Manuel K.
Je recommande la société Planique qui fait pour moi toutes les démarches administratives pour la retraite française et suisse. Je n'aurais pas pu faire toutes ces étapes et savoir ou demander. Ils ont tout géré et m'ont fourni un rapport avec plusieurs solutions pour faire mon choix. Un grand merci pour le travail effectué. Au moins, prenez votre retraite sans tracas
Didier B.
Nous sommes très heureux de recommander Planifique à toute personne intéressée à solliciter leurs conseils. Ma femme et moi sommes britanniques, désormais doublement nationaux français, travailleurs frontaliers suisses résidant en France, avec des pensions et des fonds en France, en Suisse et au Royaume-Uni. L'équipe de Planifique a pu analyser et formuler des recommandations futures sur notre situation financière relativement compliquée à notre satisfaction. Paul Dao a impressionné par ses connaissances approfondies, son efficacité et son professionnalisme et nous tenons à mentionner tout particulièrement Nelly Vu qui est allée bien au-delà de son mandat pour régler pour nous certains problèmes d'assurance. Les deux étaient un plaisir et impressionnant à gérer. Nous sommes confiants de les féliciter. Chris Burton CAF.
Chris B.
Frontalier depuis 30 ans j'ai fait appel à l'équipe planifique pour s'occuper de mon futur départ à la retraite.
Roger T.
Bonjour à tous, je remercie vivement toute l'équipe de planifique. Pour la demande de ma retraite française et ma retraite suisse c'est planifique qui c'est occupé de tout. Une équipe vraiment professionelle et sérieuse. Un service qui à un coût mais vraiment à la hauteur de la prestation.
Pascal L.
Qu’en est-il des services de planification ? Tout est parfait, clair et précis ; c'est rassurant d'avoir affaire à une telle équipe à ce tournant de notre vie professionnelle. Merci à Lauranne pour ma préparation à la retraite et à Miki pour son accueil et sa gentillesse lors de la remise du classeur de procédures. toutes les explications étaient claires et précises.
Chateau E.
J'ai été agréablement surprise par la qualité des services proposés par Planifique. Les conseillers sont très compétents et n'hésitent pas à se renseigner et revenir avec des réponses claires et précises aux requêtes soumises.
Josette S.
Mon mari et moi sommes stupéfaits de l’efficacité de cette entreprise.Ils ont fait un travail remarquable pour la préparation à la retraite de mon mari. Ils ont fait un dossier très détaillé et très simple à comprendre. Quand à notre conseiller Loïc bravo à lui, très gentil explique parfaitement bien et très clairement toutes les étapes. Ces conseils très avisés nous ont permis de faire le meilleur choix, sont professionnalisme nous a bluffé. Grâce à Planifique nous savons exactement comment notre retraite vas ce profiler. Nous vous conseillons très vivement cette entreprise.
Marie-laure F.
Planifique nous a été recommandé pour leur professionnalisme et leur écoute, après une présentation de leurs prestations par Visio, nous leur avons confié l'analyse pour notre départ en retraite. L'analyse nous a été remise sous la forme d'un dossier détaillé avec présentation des différents scénarios et calculs. Nous sommes très satisfaits de leur travail; de leur réactivité et des contacts établis. Nous recommandons leur expertise à tout ceux pour qui le départ en retraite se profile.
Eric B.
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Questions /
Réponses
A qui s’adressent nos services ?
Chaque personne âgée de plus de 50 ans et qui souhaite optimiser et préparer sa retraite.
DANS QUELLES MESURES POUVEZ-VOUS M’AIDER ?
Au delà des économies d’impôts possibles et réalisables, les services de Planifique consistent à vous apporter de la sérénité et de la visibilité concernant tous vos choix futurs liés à votre retraite. En nous rencontrant, vous pourrez avoir un plan vous permettant d’atteindre vos objectifs.
SUIS-JE CERTAIN DE GAGNER DE L’ARGENT AVEC VOS SERVICES ?
Le but d'une planification est avant tout de ne pas en perdre en faisant des mauvais choix qui sont souvent irréversibles et pouvant entrainer de lourdes pertes fiscales durant la retraite.
Pourquoi aurais-je besoin de vous ?
Au delà du fait de s'assurer de profiter au mieux de l'ensemble de ses cotisations retraite et réduire sa fiscalité, la planification de celle-ci permet de comparer différents scénarios pour partir en toute sérénité et dans les meilleures conditions possibles.
Quels sont vos honoraires ?
Nous proposons d'abord de premiers entretiens informatifs dans le but de prendre connaissance de votre situation et de vos objectifs à la suite desquels nous vous adresserons un devis que vous serez libre d'accepter ou non.
